于是，派人进城劝降。投降，显然是不可能的，回鹘汗倒也硬气，怒斥辽军的不义侵犯，数落契丹人对回鹘百姓施加的罪恶，最后严词拒绝，将使者赶出高昌城。
回鹘人的主力虽然多屯于轮台，但都城仍旧留有近万的军队，城内的百姓加收容的难民加起来也超过十万了，依靠着坚固的城池，断不是契丹人能攻破的。
当然，回鹘人有守城的底气，出城退敌，自然也是不用考虑的了。
面对坚城，耶律斜轸也不急躁，跨越天险，进入吐鲁番盆地之后，也无需着急了，因粮于敌，比起回鹘人，辽军兵力虽不多，但也代表着负担少。
于是，耶律斜轸亲自率五千骑兵，监视高昌城，同时另遣部将，率领余众，分掠回鹘人的城镇、牧场，抢劫钱财，征集粮食、马匹、牲畜以及壮丁。
一时之间，战火遍及天山南麓，伊高之间，尽为契丹肆虐。在这种情况下，回鹘人似乎被打蒙了，竟然没有什么反制的手段，这能坐守高昌、伊州这样的坚城。
大城可保，但散落在丝绸之路上的那些城镇可没有足够的防御能力，除了少数拼死反抗的，大多遭了殃。
辽军的这种做法，自然激起了不少反抗之心，高昌城内，就有血气方刚的人，难以忍受辽军的暴行，向回鹘汗请战，城中百姓也多含愤。
耐不住众请，看着被摧残的国土与子民，回鹘汗心里也在滴血，于是派军出击，想趁辽军四散之际，赌城前辽军懈怠。结果，耶律斜轸早有准备，从容指挥，再破高昌回鹘。
也就是回鹘人在城内武装起了足够的守城军卒，没给耶律斜轸趁胜入城的机会。而受到回鹘汗命令，前来救援的轮台军，得知高昌城下的战况，吓得半路缩了回去，退至白水塞。
