回鹘君臣所仰仗的，不过两条。一，契丹此来，属于劳师远征，他们则占据地利人和，以逸待劳；二，西州有上百万的人口，百万是个什么概念，几乎接近汉辽大战后契丹的三分之一了，堪称人多势众，完全可以武装起足够的军队，靠人数就能堆死远来的辽军。
同时，他们还抱有迅速击退乃至击灭辽军，使国内恢复平静，以免国家因为战乱而蒙受过多的损失......
于是，回鹘人迅速自辖内各城各部，调集兵马，北上汇集轮台的一部分军队，合计五万余军，由大将葛鲁率领，向东开拔，直指北廷城。
北廷那边，辽军正享受着胜利成果，行军的辛苦，都被北廷的财富、牲畜、女人所化解了，并且，对于天山南麓更富庶的高昌、焉耆地区更加热情。
彼时，耶律斜轸真考虑着下一步的进军方略，速下北廷，同样也稍稍打乱了他原本的计划。而得知回鹘军主动前来，意欲收复北廷，大喜，果断率众出击。
哪怕回鹘军人更多，但耶律斜轸没有丝毫犹豫，全军出击，完全没有借助城防御敌的意思。他看得很清楚，北廷城内多回鹘人，因为辽军的劫掠与杀戮，怨气很重，依城据守去消磨回鹘人反而是下策。
双方会战于北廷以西六十里的中沟，试探性的进攻后，回鹘人竟然打胜了，于是回鹘人趁胜追击，辽军在耶律斜轸的指挥下则边打边撤。最终的结果嘛，回鹘军追上了，缠上了，却最终溃败。
