面对诸葛恪的辞锋，武周不得不低下了头。魏国的情况他清楚，就目前来说，形势的确不容乐观，否则曹睿也不会同意谈判。他看着诸葛恪，心里有种不祥的感觉，这个人能做副使，恐怕不仅仅因为他是诸葛亮的侄子，这个人有能力。
成功的压制了武周的气势之后，谈判进入正轨，诸葛恪提出了几个要求：一，曹睿称臣，取消帝号，称魏王，可以选择谯郡或者魏郡作为封地，但是必须让出洛阳。洛阳是帝都，只能由天子居住。二，曹氏宗室取消王爵，降为侯爵。三，削减军队数量，队保留一部分王畿的常备力量之外，其他将领由朝廷指定。
武周提出了魏国的条件：一，取消帝号可以，让出洛阳也可以，但是不是以魏郡或谯郡为封地，而是以并州、冀州、幽州、青州四州为封地，简单的说，就是以黄河为界，黄河以南归朝廷，黄河以北归魏国，魏国能让出的土地只有现在的京畿，作为向朝廷称臣的表示，其他的地盘坚决不给。二，目前魏国拥有的军队，仍然由魏王指挥。希望像对付孙权那样对付曹睿，那是想也别想。三，魏国称臣之后，朝廷不能从魏国的封地上征召人才。
两人你来我往，唇枪舌剑，吵得不亦乐乎。不过，他们都从对方的态度里嗅出了一点味道，双方都想谈成，区别只在于条件上。有了这个共同点，虽然吵得面红耳赤，终究没有撕破脸，谈判的进展虽然艰难，总还算在进步。
诸葛恪每天谈完之后，都会把大致的情况告诉费祎，费祎听了，却不怎么发表意见，只是让诸葛恪写成报告，用快马送往成都。诸葛恪知道费祎不当回事，只得忍气吞声，千里迢迢的向诸葛亮汇报。
武周也会和曹宇商量，然后也会把谈判的进程送往洛阳，只是他们要近得多，消息反馈也快得多。谈了大概十来天，诸葛恪还没有收到诸葛亮的回复，不知道诸葛亮的态度如何，就提出暂时休会，休息几天再谈。曹宇同意了，诸葛恪随即返回江陵，然后派人给曹宇传了一句话，第一期的谈判在许县，靠洛阳近，接下来的谈判应该放在江陵，离成都近一点，以示公平。
曹睿听到曹宇的报告后，很生气，指示曹宇暂停谈判，先晾一晾再说。曹宇按照诏书回复了诸葛恪，一起回了洛阳。诸葛恪得知之后，也不着急，只是把情况向成都做了汇报，转身顺江而下，去了吴县。
与他随行的是刚刚奉命调防广陵的镇东将军马忠。
马忠年约五旬，个子不高，却很壮实，看起来就让人觉得稳重。一看到诸葛恪，他就露出朴实的笑容，客气的行礼致意：“诸葛君辛苦。”
诸葛恪微微一笑：“将军辛苦，这一次去广陵，将军肩上的担子可不轻啊。”
