第一次改进实验选择了体力耐力都很优秀并且性情温顺的牛，在利用大量水晶宝石制作的炼金稳定器的辅助下试验成功了，一种牛头人身的怪物就这样被制造出来，法师们为他们起名叫“牛头人”。
实验获得成功于是大范围铺开，各种动物的血液在混合了恶魔血液后被注入人体，一种又一种新的怪异生物被法师们制造出来，这个集群被赋予了统一的称呼——兽人。
兽人被批量制造出来，当第二次魔灾降临的时候，兽人承担起了战斗的主要责任。
战斗中兽人各个英勇无畏奋勇杀敌，很快就将魔鬼击退，取得了战役的胜利。
他们的丰功伟绩获得了法师们的报答，法师们给予了兽人崭新的身份——奴隶。
强壮的兽人成为法师们的奴隶，而女性或者外貌较好的兽人则成为了法师们的玩物，兽人成为了法师炫耀自己身份地位的一种资产和本钱。
大量的兽人被当做奴隶贩卖给与无尽沙海接壤的人类王国，在那里他们中的绝大部分被人类摧残折磨致死。
三五一年，忍无可忍的兽人发动了全面的起义，法师城的兽人朝南逃跑进入了海洋，而人类王国的兽人朝西南逃跑进入了特拉古纳山。
法师城派出人员追踪兽人的踪迹，迪姆就是追踪者的一员，因此穿越了特拉古纳山，但没想到的是他没找到兽人却找到了亡灵。
但无论如何，迪姆至少带来了法师们新的科研成果，在布莱德和迪姆的带领下亡灵巫师又开始了新一轮的研究。
