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在很久很久以前，千年伯爵曾经想霸占世界，但有人用神的力量将其消灭，千年伯爵被消灭后的世界恢复和平，但是，曾有人预言说：千年伯爵会再度来临……
如今，千年伯爵再次为了霸占世界将死去的灵魂变成恶魔，但是，将死去的灵魂变成恶魔的人居然是这些已死者的最重要的人。他们不是故意将灵魂变成恶魔，而是他们很『迷』惘地相信了千年伯爵的话，以为能让死去的人复活过来。结果不但不能将他们复活过来，而且还让他们变成异物，变成千年伯爵的武器，那就是‘恶魔’。
‘恶魔’是千年伯爵以‘机械’、‘灵魂’和‘悲剧’作为材料制造出来的恶『性』生化兵器。其灵魂被千年伯爵控制，通过不断杀人吸取能力，进行进化。
一时之间，黑暗笼罩着整个世界，但是形势在一个石箱被发现以后，一切都改变了。为了对付恶魔，有一些被神的选中的能破坏恶魔结构的使者，他们的聚集中一起，更成立了一个组织，这个组织就叫做‘黑『色』教团’。‘黑『色』教团’的黑暗圣职者被称为‘驱魔师’。他们拥有神奇的克魔武器‘神之结晶’，因为他们的出现，人类拥有了反抗的力量，一切都被他们改变，他们是千年伯爵的克星……
当余子瀚穿过世界的壁层的时候，一把虚无缥缈的声音在余子瀚的耳边说出了上面那一段话，就是每一个故事开场前，都有一个旁白将上一集的内容简述一遍一般。如果是平时的话，余子瀚一定很有兴趣去听一下这个诡异的旁白的话，但是如今余子瀚的心思不但没有放在这上面，更没有放在穿越世界这件事上，他把所有的精神都放在自己的识海中。
自从吞噬了复制体余子瀚，并且进入‘噬尾之蛇’的孕育状态后，余子瀚就感受到自己灵魂的变化，现在才有空好好研究一下到底发生了什么事，因为那两个一直不肯交租的租客居然从余子瀚的识海中消失，取而代之的是两枚两人高的蛋！
