刘备打开信，仔细阅读，读完后他将信烧毁，因为他无法相信自己信赖的三弟会叛变。他坐在龙椅上，一言不发，思绪如飞，快速分析这件事的来龙去脉。
此时的刘备内心极度混乱，这时，一个宦官突然来报：“陛下，关中都督李严求见。”
听到这个消息，刘备立刻站起来，吩咐道：“快请他进来。”
李严得知刘备召见，表演得十分到位，他惊慌失措地跑进大殿，哭哭啼啼地来到刘备面前，悲痛地禀告：“陛下，大事不妙，张飞将军，他...他竟然叛变了！”
刘备看到狼狈不堪的李严，心里更加不安，但他认为张飞没有叛变的理由，于是问李严：“你说我三弟叛变，有何证据？事情经过又是怎样？”
李严先稳住情绪，然后带着委屈对刘备说：
