此间，老翁时常往来，与吕布相谈甚欢，为其指点迷津。
吕布潜隐于山林僻村，与其亲信每日修习武艺，锻炼心志，备战复兴。
部将张辽、陈宫等常与吕布共议大计，为图谋复起之策。
此时，曹操已掌兖州，企图吞并四方，豪杰纷纷避其锋芒。
然吕布不甘屈居山野，心中激荡，暗思如何东山再起。
一日，陈宫于村外偶遇一故友，得闻曹操欲发兵南征，遂急回告吕布。
吕布闻之，计上心头，遂唤集部将，慷慨言曰：“今曹操南征，兖州必虚。若吾举兵夺取，必可图徐州之地，与曹操抗衡。”
众将皆拍手称善，唯张辽持疑曰：“兖州虽虚，然兵马犹强，吾等此时举兵，恐力有未逮。”
吕布笑曰：“此非冒险之举也。吾欲伪降于曹操，待入其营，伺机而动，里应外合，可一举夺之。”
陈宫赞其计策，曰：“主公此策堪为妙计。然入曹营者当慎择其人，以免露形。”
吕布点头曰：“吾自当率亲信亲往，尔等于外接应便可。”
于是，吕布命张辽、陈宫率兵潜伏于兖州边境，自己则率亲信数人，扮作流民，伪降于曹操军营。
曹操闻吕布来降，疑其诈，然见其衣衫褴褛，气息奄奄，遂命人审之。
吕布言辞恳切，叹曰：“吾久困山野，无处藏身，今愿归顺明公，求一容身之所。”
曹操见其言不似虚假，遂将其收入营中，令其充任先锋，以试其忠诚。
吕布表面顺从，暗中与张辽、陈宫等联系，以图内外夹击。
一日，曹操于营中设宴，召吕布同饮。
