关羽更是傲慢至极，把江东的孙权视为小人。
孙权派人向关羽提亲，却被关羽当面侮辱，说自己的女儿怎能嫁给孙权的儿子！
把孙权的使者骂了回去。
孙权怎能忍受，从此与关羽结下了仇怨。
当关羽领兵北伐，水淹七军，俘虏于禁，斩杀庞德时，孙权开始有所动作。
一方面，他收到曹操的信，约他一起夹击关羽；另一方面，新任的东吴大都督吕蒙主张消灭关羽，夺取荆州。
孙权下定决心，命令吕蒙出兵攻打荆州。
吕蒙轻装渡江，毫不费力地占领了荆州。
关羽遭到前后夹击，全军覆没！
他自己也逃到麦城，被东吴捉住并杀害。
消息传到成都，刘备悲痛欲绝，不仅失去了无敌的二弟关羽，还失去了荆州这片土地。
使刘备的地盘只剩下益州一地。
这时，又传来张飞被手下杀害的消息！
凶手范疆、张达带着张飞的头颅投降了东吴。
刘备决定兴兵报仇。
他聚集了蜀汉全国的军队，加上周围蛮族的士兵，总共七十万大军，向东讨伐孙权。
诸葛亮极力劝阻。
只能让马良陪伴在刘备身边，将刘备的行军布阵画成图本，连夜送回。
