关中消息不断传来，长安失守、夏侯渊被擒、徐晃败走河东，赵云、马超领十万西凉军东进，陇右、关中各郡县望风而降，中原一片震动。
辛毗见城外荆州兵撤去大半，初时以为诸葛亮西进虎牢关，是呼应关中兵马合取洛阳，但又想此举未免冒险，不似诸葛亮所为，忽觉事有蹊跷，派人到敖山打探消息。
傍晚时分，探马回报吕虔中伏自杀，长叹道：“大事去矣！”
天色将黑时，果然甘宁、陈到又回荥阳城下，将城池四面包围，城内所剩兵马无多，一半都是新兵，人心惶惶。
援军迟迟无法赶至，辛毗正为守城之事忧心，忽然守军带来一封书信，乃是诸葛亮亲笔手书。
“汉军师中郎将诸葛亮，致书于河南尹辛君佐治：自董卓乱政以来，王纲不振，天降丧乱，奸雄乘衅，天下切齿。智勇豪杰之士无不寻访明主，以除国难。昔曹操举义军讨贼，翼戴天子，海内望风，文武齐心，实为当时英雄，足下顺大势弃袁投曹，亮窃以为不失明智之选。
然人性多变，今曹贼势大，专横霸权，奸雄初露，欺压天子，残害忠良，篡逆昭然，更甚董卓。公臣仆曹魏，实助纣为虐，背本就末也！
幸天不绝炎汉，有刘伯玮受遗奉诏，英才挺出，汉室季兴在望，曹党苟延残喘。君乃智谋之士，世受汉恩，愿翻然改图，归志先祖，献荥阳定河南，救国难安百姓，则汉室幸甚，天下幸甚，亦可流名后叶。
