号角吹响，大战即将开始了。
洛丝温掀开帐篷，看向远处。风似乎凝固在号角声中，两方军队都沉浸在这份紧张之中。比尔博站在洛丝温身边，跟最忠实的侍卫一样，紧紧追随着她。
远处一片乌云在迅速朝这里靠近，夹杂着一股不详的气息。
“座狼……”她低声道。
比尔博尖耳朵动了动，惊声反问：“大人，您说什么？”
“准备好你的长剑，还有锁子甲——”洛丝温将比尔博脱下来的锁子甲拿了出来，扔给他，“穿上！接下来会有一场恶战。”
“大人，你说过不会上战场的，”比尔博不安地说，“精灵王说过，你还是呆在这里。”
“不，小霍比特，”洛丝温说，漂亮的眼睛流露出坚定的神色，“我不是指矮人，半兽人已经到达这里了！”
话音刚落，一声长长的鸣声从头顶倾泻而下，帐篷被猛地撞得翻飞起来，他们两人立刻暴露在荒野中。
“那是什么怪物！”比尔博惊恐地叫着，“大人大人，你把锁子甲穿上，我想你更需要它！”
洛丝温呼唤了一匹精灵饲养的白马，将比尔博提上马，自己也随着翻身上马。
“抓好缰绳！”她高声道，唰的一声，干脆利落抽出长剑，驱马进入了战场。
头顶，那些不知名的怪鸟不停地盘旋着。地上，半兽人跟黑色潮水一样，从山头一涌而下，立马覆膜了精灵、矮人和人类的军队。
最先发现矮人的是精灵部队，得益于他们绝佳的眼力，斥候一早就发现了半兽人的偷袭。瑟兰督伊当机立断，果断下令，枪兵列阵，对准半兽人。箭手随后，射死残余的半兽人。精灵贵族随身保护瑟兰督伊的安全，杀死任何靠近国王的半兽人。
半兽人的来袭十分突然，毫无准备的人们被杀得措手不及。处于山谷的军队在巴德和瑟兰督伊的命令下，开始往高处走。
