秦王：本王正与长史谈论三代之事，三位爱卿不妨畅言，点评其得失，茶话天下。
隈状、王绾、蒙武：长史博学，臣等恭听，还是请长史评说吧！
秦王：哦，汝等但说无妨，长史最后点评何如？
隈状只得清清嗓子，先说道：上古之时，中土之地前交趾，后幽都，左东海，右流沙。华夏、东夷、苗蛮（南蛮）三族分立，我华夏一族，得天道而贤能辈出，文德武功、封建国家。至尧舜禹三帝之时，东夷归服，苗蛮退避，始称大国。王权禅让，有德者居之。
秦王挥挥手：但说无妨。
隈状：昔者，大禹初定皋陶之子伯益为继，却私心暗结，阴立子启，遂弃禅让而取家天下焉。何也？圣人亦有其私也！
禅让之法，亦存积弊。其一，固一己之见，难以服众。其二，对于继任者，千般提携考验，共治其国，助其立威建信，私宠过矣。其三，若苦心挑选的继任者先殒，则无措矣。
秦王高兴地说：甚善！
隈状：启立夏国，名义上也还是伯益“禅让”的，可惜仅传一代，太康失国。后羿篡逆，挟仲康而实得其国。寒浞（zhuo）计杀后羿，杀相、追杀少康，亦为窃国乱臣。少康中兴，再传11帝，至履癸（夏桀是商汤对其蔑称）竟与妹喜饿死山中。
微臣以为:夏之覆灭，非妹喜之祸。桀杀忠臣关龙逢，而商汤用伊尹。亲小人、远贤臣，闭目塞听，坐视商汤势力崛起，充耳不闻，致兵败鸣条山，470年江山易手他人。
王绾：商汤得国，伊尹辅之。《汤诰》、《伊训》，奠基殷本。盘庚迁都，力排众议使国家中兴。武丁用傅说，则天下大治。历31王，享国500余年。殷商之时，民风厚朴、隆礼祭祀。器物精美，铜玉绝伦，其亡也悲。
帝辛（商纣王）武力惊人，攻城略地，何其雄哉！奈何汤誓起兵，败于牧野，烈火鹿台，却是咎由自取。
穷究其败亡之理，盖有四论：1、贪酒好淫，大兴楼台，酒池肉林而失志。2、横征暴敛，酷刑暴民而丧德。3）滥杀、囚禁劝谏之人，满朝贤能散尽。4）穷兵黩武，国力日颓，终为周武所乘。（商朝军队出征，国都朝歌空虚，周武王趁机奇袭得手！）
秦王点头：帝辛其人，勇过熊罴。不行天道，自毁忠良，身死国灭，不过一匹夫耳！
蒙武：王上，臣乃一介武夫，只会说些征战之事。
秦王：民者，立国之本。兵者，国之柱石。就说军事吧，周何以立？何以亡？
蒙武：武王伐纣之前，以重器供奉纣王，实施战略欺骗。金玉结交商之佞臣，以塞纣王之听。以细作探知朝歌之军情，伺机而动。诱使商纣举兵南征后，不拘于时，冬月起兵，千里奔袭。诈称彗星现，商纣亡。或曰五星出东方利中国！
彼时牧野之战，振臂一呼：凡反诛商纣者，皆免奴隶之身！，万众何不景从？
姜尚辅国、《六韬》治国，遂百业繁盛、物阜民丰，周之初也勃焉。周之式微，在于封楚。楚国强盛，蔑视王庭，致有南征之事发生。周兵多来自北方，不习南方气候及水域，不善操战船，如此怎能不败？竟至周昭王淹溺于汉水，此为商君武乙遭雷击之后，又一奇闻！
周厉王暴虐无德，终日沉溺于声色犬马，大小官吏贪渎横行，怨声载道，又禁锢国民。不思反腐抚民，遍地爪牙压制民谤。防民之口甚于防川，似此维稳之策，外观似乎稳固，其内已如浓汤鼎沸。小民入夜一呼，群起响应，江山竟倾覆矣！此为亘古之奇闻也。
周穆王西征不利，也是输在以轻车步兵对抗西戎骑兵，绝无胜理！
周幽王废申后，宠幸褒姒，本无关痛痒。却不该怒驳其（申后）父申侯劝谏，举兵讨之。迫使申侯勾连犬戎，激战骊山，一举攻破镐京，擒杀幽王于戏（陕西临潼）。
申侯引狼入室，周之宗庙尽毁，无奈传书诸侯，邀请诸侯出兵辅国。昔日秦、卫、晋、郑四国，起兵勤王，驱逐犬戎，匡扶周室，立不世之功也！
