下午两点，用完了午餐后的五国领袖又重新坐到会议桌边，罗斯福首先开口，通过上午的会议，他已经知道德国、英国和意大利都不愿意在对日作战问题上得罪中国，所以决定向常瑞青做出一些让步：“总理先生。我注意到有相当一部分日本人是愿意加入大中华联邦之中去的，美国也愿意尊重这部分日本人的选择，如果……中国可以立即参加对日作战，美国同意在战后由中国托管日本20年。但是菲律宾群岛的独立必须得到保证，菲律宾战前的政府必须得到恢复。至于东印度群岛，美国认为应该由中国、荷兰和东印度群岛局面共同寻找解决问题的办法。”
常瑞青在午餐期间已经同希特勒和墨索里尼交换过意见。知道希特勒无法拒绝让鲁登道夫出任盟军总司令的提议。不过希特勒和墨索里尼都公开表态，愿意在日本和南洋问题上支持中国。所以常瑞青还是摇头拒绝了罗斯福的建议：“总统先生，我们还有的是时间讨论日本和南洋群岛的未来，我认为目前首先要考虑的还是击败苏联、印度、日本这三个苏维埃强国。而且我们五国已经决定成立盟军总司令部来统一指挥，那么如何打败日本苏维埃的问题，还是听从盟军总司令部的安排吧。我建议，今天下午我们还是讨论一下建立一个国际组织来维护战后世界和平的问题吧。”
罗斯福看到常瑞青死活不肯在对日宣战问题上松口。感到今天不可能在这个问题上达成突破了，便点头表示同意。现在五大强国之间对于战后的利益分配分歧最大，对于维护战后和平什么的倒没有什么分歧。
在世界大战爆发前，原本有一个名叫“国际联盟”的组织，不过中国、美国和德国都不是成员国，苏维埃阵营那头的苏联、日本和印度也没有加入过国联，因此这个组织的影响力不足。所以罗斯福干脆建议废除国际联盟，另起炉灶办一个联合国。在联合国的框架内再设立一个国际安全理事会，由中美英德意五强担任常任理事国……总之，这个时空的联合国和历史上的联合国大致相同，只是五大流氓中的苏联、法国换成了德国和意大利。对此，与会的另外四个强国领袖都没有什么意见，联合国的大致框架便由此确定下来。第二次柏林会议的第二天会议也就到此为止了。
……
“总理，我们在日本和南洋问题上是不是可以适当让一些步？”
回到中国代表团所下榻的楼层后。汪精卫和曾琦就一起向常瑞青提出建议。现在的中国当然不怕美国的压力，但是罗斯福提出的要求也有一定的合理性，目前中国和日本的关系也的确有些暧昧。
常瑞青没有马上回答汪精卫和曾琦，而是扭头问孙月薰道：“小美。你是大东亚共荣会理事长，你怎么看这个问题？”
汪精卫和曾琦主要是从外交问题上考虑对日作战问题，而孙月薰现在的身份是政客，所以更多的从政治特别是中日两国的国内政治考虑。
