看到自己的心思被人看穿，希特勒露出了阴冷的笑容：“呵呵，所以只要有了墨索里尼的加入，我们就不难找到同法国开战的借口了！”
1934年1月21日，就在拉特瑙和戈林两个大胖子带着希特勒的条件再一次前往罗马的时候。法国总理达拉第也借道叙利亚，秘密前往苏联控制下的东罗马苏维埃社会主义共和国首都君士坦丁堡，同苏联领袖托洛茨基展开秘密谈判。
谈判进行了整整三天，达拉第向苏联提出了包括承担前沙俄政府债务、赔偿法国公民在苏俄革命中的财产损失、停止支持法国gcd、法属印度支那gcd、确保日本不会进攻法属印度支那等一系列不尽合理的条件，同时又坚决不同意和苏联签署旨在反对德国的同盟。只答应驱逐白俄和白色波兰分子，并且签订一份《法苏互不侵犯条约》以及在秘密的情况下。向苏联提供机器设备和工业技术。
托洛茨基对此则大失所望，一度想要中止谈判。但是在谈判的最后一天，德国外交部长拉特瑙访问罗马和墨索里尼同意加入对苏战争的消息传到君士坦丁堡。达拉第闻讯大惊失色，生怕德意结盟所针对的对象不是苏联而是法国，所以立刻在谈判中做出让步，同意搁置法苏间的经济纠纷，但仍然不同意和苏联签署具体军事同盟性质的反德条约。不过却答应向苏联提供更多的机器和派出工程师帮助苏联改进航空工业和机械工业的技术水平。
在获取了足够的利益后，托洛茨基也后退了一步，答应了达拉第的要求。1934年1月23日，法苏两国同时对外发布公告，宣布两国关系实现正常化，并且签署《法苏互不侵犯条约》。
不等全世界从法国“背叛”国际资本主义阵营的惊人消息中回过神来，又有新的变数从大西洋对岸来到了欧洲。
1月25日，就在法国总理达拉第回到巴黎的次日，美国总统的特使，美国商务部长霍普金斯和美国陆军参谋长麦克阿瑟双双抵达欧洲，开始了他们的法德之行。而中国总理常瑞青、意大利首相墨索里尼，也前后脚飞抵了德国首都柏林。
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