席卷天下
柔然部落联盟的疆域大概就是后世的外蒙古和部分俄国，他们的族裔成份非常混杂，最高统治部落郁久闾氏本部其实是鲜卑别部的一支。
郁久闾氏本部的人口并不占柔然部落联盟的多数，人口最多的其实是没有形成统一民族的杂胡，再来就是丁零人。这个部落联盟的总人口数量该有多少谁也不清楚，打仗的时候是柔然可汗向各部落首领下达命令，由各部落首领召集牧民前往指定地点集结。
现如今的柔然可汗叫吐贺真，是吴提的儿子。而吴提是在公元四四四年死了，吴提死后由吐贺真继位。
吐贺真在继位之后一直立志南下，公元四四五年秋季的时候，他征召十万大军出天山（柔然人的狼居胥山）向南，可是行军半途却又突然返回，原来是北面的东高车突然入侵，逼得他不得不回军应战。
柔然部落联盟在草原上与东高车部落联盟大战的消息并不被人重视，对于其他国家来讲柔然部落联盟就是一个局外人，很多时候没人会记得还有这么一个势力的存在。
东高车部落联盟被柔然部落联盟击败，但东高车部落联盟似乎并不放弃继续南下，导致的是吐贺真想要南下的意图未能实现，倒是因为这样和拓跋代国、慕容燕国没有了什么冲突。
越是北边，气候是变得越来越冷，恰恰是因为气候的关系才让东高车部落联盟前仆后继地南下，吐贺真烦不胜烦却也没有太好的办法。
草原白灾对任何一个部落都是致命的，气候的因素又让柔然部落联盟哪怕是一再击败东高车部落联盟也仅是获得缴获与俘虏，是无法近一步夺取东高车部落联盟的草场。战争常态化对柔然部落联盟来讲是一种很不划算的消耗，寒流则是一直在向南边推，不止是东高车部落联盟境内遭殃，连带柔然部落联盟疆域也开始出现问题。
慕容皝派了使节团前往狼山（各国对狼居胥山的称呼），邀请柔然部落联盟加入征讨汉国的同盟，吐贺真是快乐中并着痛苦。
吐贺真想要南下，无非就是觉得不想南下的胡人势力上不得台面，后面更有了气候变冷需要迁徙的需要，但他的南下可没想过是跨境去打什么汉国。
