长城抗战以后，东北军进行过多次整编。平津战役时，战斗部队的序列里已经没有第五骑兵师的番号。
三七年九月，他突然出现在河南武安县，手下有流亡士兵和学生约千余人，使用的旗号是二十九路军别动队，他自任司令，司令部设在武安继城。
后来，李福和向第一战区申请番号建制，被第一战区授予第一战区第三游击纵队番号，李福和被任命为司令。从此，李福和趁势招兵买马，强征民间骡马车辆，自建了两个游击总队和一个独立营，共有人马三千余人。
三七年年底，李福和部奉命进驻豫北，负责横水、科泉等地的防务，与日军在水治一带对峙。
因李福和的妻妾财产都在北平，他很担心自己的家人和财产受到损失；再加上日军一路狂进，他又开始对国家的前途失去了信心。日本特务机关看出李福和举棋不定，左右摇摆的态度，于是派人和他进行接触。
