日军虽然占领了黄河以北大片的地盘，但是因为他们兵力不足，日军实际控制的地方都为城市、重要乡镇、交通要道周围的数十里范围，广大的山区、农村依然活跃着大量的中国抵抗力量。
军事委员会敏锐地认识到这些敌后抵抗力量的牵制作用，他们将剩下来的游兵散勇和保安团被整编成挺进纵队、游击纵队，或者整编成乙种师，一些被打烂的部队撤编，一些战斗力稍强的部队得到补充。这些部队经过一段时期整训以后，均将被派到到敌占区进行游击战。
除了这些准军事部队以外，在淞沪抗战爆发之后，军统报请军事委员会批准，在淞沪地区组织了准军事游击队——忠义/救国/军。
全面抗战开始以后，军统在各个培训班都训练一些军事特务，这些特务系统学习游击战法，忠/义救国/军以就是以军统培训出来的这些人员和黄埔生作为骨干。
忠/义救国/军的组成人员极为复杂，有爱国的热血青年、工农大众，也有地痞流氓，甚至还有土匪强盗、鸡鸣狗盗之徒，比如淞沪地区的忠/义救国/军最早的组成人员半数以上来自杜月笙手下的青帮弟子。
这些人在抗日这杆大旗之下集合起来，他们配合正规军作战，在敌人侧翼、在敌后战场，他们袭击敌人小股部队，采取暗杀、投毒、爆炸等各种手段进行抗日活动，这种实质上的游击战牵制了敌人大量的兵力。
趁着对方休息的时间，小六子混进他们之中。几轮香烟发过之后，再插科打诨一番，这支部队的老底被小六子摸了个清清楚楚。
