第一波次中国飞机对人口稠密的莫斯科市区、红旗军工厂等目标准确投下了高爆炸弹。苏联仅剩的13个战斗机飞行中队全部向中国轰炸机群横冲过来。在广阔的莫斯科上空展开了激战。但他们来晚了一步。中国成群结队的各种轰炸机凶神恶煞似的在莫斯科上空嚎叫嘶吼，狂轰滥炸。短短1个小时内，中国军队就成功地将1800多吨高爆炸弹、燃烧弹泻入莫斯科。莫斯科顿时成为一片火海。莫斯科城区地带被炸成一片燃烧着的废墟，周围的厂区和城镇也完全被烈火所吞没。大大小小的工业设施、交通枢纽、电力网络、平民住宅以及公共建筑相继被毁，爆炸声、坍塌声、呼救声、惨叫声以及警车、消防车的呼啸声伴着黑烟直冲云霄。城市瞬间化为瓦砾，草木顿时燃成灰烬，整个大地都在颤抖。
从纯军事角度讲，中国首次大规模空袭莫斯科获得了空前的成功。
随后数天，中国军队的轰炸给莫斯科带来了空前灾难。中国飞机的轰炸使市区化作一片火海，火光映红了天空，照亮了硝烟弥漫的天空……可是没等消防队员们把熊熊的大火全部扑灭，后续的中国轰炸机又在火光指引下，呼啸而来，又投下雨点似的炸弹和燃烧弹。
2月9日下午5时，中国空军1200余架轰炸机在强大护航机群的掩护下，又一次前去轰炸莫斯科。苏联空军想要复仇。就在中国机群刚刚飞近莫斯科时，苏联“米格3”式和“伊-16”式飞行中队就立即奉命起飞至莫斯科的重要目标上空警戒。当中国军队第一批几乎被护航战斗机簇拥着的轰炸机编队飞入莫斯科上空时，早在空中待战多时的2个苏联战斗机飞行中队迅速猛扑过去，“米格3”式战斗机中队专门袭击中国轰炸机，“伊-16”式战斗机中队则全力拦截敌战斗机。双方飞机在天空中你追我赶，展开了一场殊死搏斗。蔚蓝的晴空顿时被画上了一道道白色的飞行尾迹，令人眼花缭乱。尽管苏联空军进行了拼死抵抗，但中国空军最后还是成功地进行
了轰炸，但这也给中国空军的将领们提出来了有力的警告：尽管苏联空军遭到重创，但仍然没有屈服。中国轰炸机仍然不可能在完全不受攻击的情况下到达莫斯科上空。
其后几天，中国空军继续闯入莫斯科地区上空并给莫斯科造成了巨大的破坏，市区有1000多处被炸后发生过火灾，市民死亡近10万人，莫斯科市区95%的房屋被炸毁，到处是断墙残壁。人们缺水、缺电、缺煤气、缺食物和缺药品。
莫斯科已经到了命运攸关的时刻。
苏联战斗机司令部试图对苏军战术作出重大改变。“米格3”和“伊-16”战斗机不再以零星分散的中队投入战斗，他们打算采用能与敌方一争高下的大机群编队形式和中国空军对阵。以“大型飞行联队”作战的日子来到了。几百架“米格3”和“伊-16”飞机在阳光的照耀下闪着光芒，组成大机群横在天空，等待中国空军的出现。
