不久，羌人重整军队，再次向武威发动了攻击。
九月底，侯君集赶到姑臧，集结了武威郡的全部北疆骑兵，命令徐荣带着他们秘密埋伏到姑藏城东三十里外的长城附近，自己带着五千骑兵诱敌，打算伏击羌人，但羌人大首领极为谨慎，每次追到长城脚下即退兵而去。
侯君集决定放弃姑臧，佯装粮草不足撤兵而去。徐荣率军先撤，翻越了亦不剌山，在休屠泽补充了食物和水之后，迅速进入天穹沙漠，再次潜伏到姑臧城附近的长城脚下。
羌人夺回了姑臧，非常兴奋，随后追击，并抢在汉军之前赶到亦不剌山，切断了汉军的退路。侯君集慌不择路，率军向天穹沙漠撤退。羌人中计，被汉军包围，拚死突围。双方死战，直到日落。羌人大首领率军突围逃回了金城郡。汉军斩首四千三百级，占据武威郡。
侯君集在书信中说，大军虽然收复了武威郡和张掖郡四城，重创了河西羌人，但由于缺乏粮草军械，不得不暂时停止作战。
………………
十月，凉州刺史贾诩上奏朝廷，禀报西疆最新局势。
贾诩和西凉叛将一直保持着联系，韩翼和杨阜两人经常写信给他，通报最新的局势，有时也要一点粮食军械。
在朝廷的西疆策略里，对西凉叛军还是有维护的意思。既然先是驱虎吞狼，那总要把虎养肥了，不能让虎吞狼未成，反而被狼吃了。一旦“吞狼”成功，两虎就要相争，那更要养肥西凉叛军这头老虎了，否则西凉给刘备霸占了，麻烦大了。
然而，西疆的形势并没有预料的那样顺利。驱虎吞狼，虎是放出去了，狼却并没有吃掉，相反，两虎还有被狼群分而食之的危险。
刘备率军赶到陇西会合张任的时候，张任、庞义的军队已经攻克了鄣县，正在攻打临洮。
临洮是通往岷山的必经之路，是参狼羌、白马羌回家的要道，所以两部羌人在此驻有重兵。张任攻打此城的意思，也就是切断羌人的退路，逼迫羌人沿着洮水仓惶后撤，以便给自己创造伏击敌寇的机会。
