开年春，有渔民发现日本群岛，并带回来了大量银锭，轰动天下，吕恒命为扶桑郡。
第二年，太子吕彻在吴郡会稽郡皖郡荆州郡等郡起兵三十万，南下武夷山，伐南越国。
南越国见势不妙溃逃，从古福建，古广东，古广西，古云南，一直逃到沼泽遍布，雨林覆盖的古东南亚，古越南地区苟存。
吕彻见一时无法覆灭南越国，于是迁百濮之民驻扎南方靠海之地，以为防备。
南征回师后，吕恒让东宫吕彻主持大齐王朝十年论战，结果论战胜者前五名皆来自河西学派，如商鞅，慎到，申不害之流，河西学派风光一时无二，吕恒大量重用河西学派之人为朝廷重要官员，并任命自诩是鬼谷门人的李悝为宰相，河西学派的商鞅和申不害为左右相，至此河西学派掌控大齐帝国的时代开始了。
李悝当政后，第一件事请天子令诛杀杨朱，天子吕恒以先皇遗诏不杀“言人”之由不许，只是把杨朱流放到海外扶桑郡，不得天子诏令，永不得回都。
李悝无奈，把目光朝向吕荼制定下来的国家制度，他以诸王还有列国余孽发动叛乱的前事，力促变法，吕恒同意，李悝变法的变革开始了，不到十年齐国大治，恢复了吕荼未去世时的繁荣。
第二年，吕恒驾崩，太子彻即位，上谥号其父为睿圣武皇帝，追庙号为高宗。
同年大齐帝国西部边疆遭到戎人骚扰，幕府大将吴起请求西征，吕彻同意，吴起帅兵十万出古河西走廊，杀向西方，大军所到之处，秋风扫落叶，无数戎人化为刀下血鬼。
大齐帝国得新领土一百万平方公里，吕彻命宰相商鞅迁浪人三十万进驻，开发边疆。
吕彻治国第十年，孟子降世，吕彻治国第十二年，齐国最西部大郡，西海郡，遭到自称波斯帝国军队的袭击，死伤居民近万人。
吕彻大怒，命大将吴起再次西征。
吴起西征，一直打到波斯帝国腹心，古伊朗高原。
吕彻治国第三十六年，吴起病死在波斯帝国战场上。
本来一直战无不胜的齐军由于主帅阵亡，而左右副将甘龙和公叔痤又忙于争权内斗，齐军军心涣散，陷入场场大败当中，吕彻得知消息，命传奇名将孙驰之幼子，孙伯灵（孙膑）为将，欲要扭转战局。
孙伯灵带着同门庞涓到达波斯战场后，很快重拾军心，十战十胜，收复德黑兰高地。
不久，波斯帝国退出古伊朗，势力收缩巴比伦而去。
