黑水靺鞨部，居粟末靺鞨的北面，在松花江流域和黑龙江下游两岸一带，发展较慢，分十六部。
黑水靺鞨分为思慕部、郡利部、窟说部、桦太北部、莫曳皆部、桦太东南部、拂涅部、虞娄部(挹娄)、越喜部、铁利部等等。渤海国建立后，其他靺鞨民族在黑水部的领导下，由唐朝设立黑水都督府管理，统称黑水靺鞨。
渤海国时期，黑水靺鞨与建立渤海国的粟末靺鞨同属于靺鞨族，但双方之间时有冲突。
靺鞨族就是后世女真和满族的祖先，粟末靺鞨因为开化的较早，又被成为熟女真，而黑水靺鞨被称为生女真，不过这些都是三四百年之后的事情了。
靺鞨属于渔猎民族，长期生活在丛山峻岭之中，生存条件恶劣，与山中豺狼虎豹为伴，越是这样的地方孕育出来的人越是凶狠，现在他们还没有接受过战场的计谋和诡诈熏陶洗礼，对任何大规模的作战并不是很清楚，不过出于狩猎的本能，发现秦猛说的并没有错。
“那就先派人侦查一下”
“我同意，我们先驻扎在战场的外围，等到将情况摸清楚后再商量下一步的作战计划”
