运输机飞到了仰光机场之后，英国驻缅甸总督府、英军将领、果军的将领都前来迎接徐大龙，这其中有不少徐大龙的老朋友，他们曾经并肩作战，结下了深厚的战斗友谊。他们见到徐大龙都十分亲切，纷纷上前跟他拥抱或者握手。
本来徐大龙护送着陈先生返回马来西亚是秘密行动，不该惊动其他人。可是前往仰光城也是陈先生的要求，这里同样有华人商会的分支，华侨也尽其所能募集资金、采购物资，支援当地的抗日武装。陈先生要和他们见面，商讨对于地下党方面的帮助。
徐大龙既然来到了这里，他也要帮助华人商会搞好跟当地驻军之间的关系，因此才如此高调地露面的。至于陈先生，他没有在公开场合露面，扮作徐大龙的随行人员，悄悄地住进了龙英元为他安排的宾馆。李秋林等人负责留在宾馆里保护陈先生，徐大龙则和龙英元一起参加了仰光城各界举办的接风宴。
接风宴过后，徐大龙在龙英元的安排一下，陪着陈先生悄悄地来到了华商总会，会见了华人商会的负责人王先生，跟他们谈好了支援地下党的相关事宜。由徐大龙陪同华人商会的负责人前去拜会当地的驻军，为开辟物资运输渠道打通关节。
陈先生从当地的华人商会手中募集到10万米金，他把这些钱交给徐大龙，由徐大龙派人送往陕北。
在陕北的老上级看到陈先生已经安全到了仰光城，并且这么快就募集到了这么多资金，十分高兴，马上回了电报，向陈先生以及缅甸的华人商会表示感谢，同时叮嘱徐大龙必须要保护好陈先生的安全，提醒他，既然陕北方面有军统的谍报人员，那么徐大龙和陈先生的行踪实际上已经暴露。在军统内部也难免会有日谍分子，同样会暴露徐大龙和陈先生的行程。他叮嘱徐大龙千万要小心，事先要多预备几个方案，做到有备无患。
徐大龙和陈先生在仰光城待了五天时间，办完了该办的事情之后，徐大龙向当地的朋友们辞行，护送着陈先生继续前往吉隆坡。
军统昆明站行动处处长李峰是宁波人，电讯处报务科长江曼云他的同乡，也是他的秘密情人。江曼云原来是KM市警察局电讯科的科员，一年以前，一个偶然的机会，两人相识。
江曼云肤白貌美，身材窈窕，跟李峰是一见钟情，要不是军统有规定，抗战期间任何人都不得结婚，两人早已经成了一家人。在这种不得已的情况下，二人只能成为地下情人。
李峰为了方便跟她长相厮守，通过关系将她调进了军统电讯处，两人白天在军统站是同事关系，到了晚上就同居一处。
沈站长和李峰回到了昆明站之后，沈站长就口述了一封电报，让李峰交给电讯处，发给军统总部。
这次徐大龙护送着陈先生来到昆明，知道的人就只有沈站长和李峰，为了保密起见，电报上并没有提到徐大龙和陈先生的名字，只是说客人没有在昆明机场停留，已经在龙英元的陪同下飞往仰光。
江曼云对这封电报的内容十分感兴趣，想从李峰那里打听到详细的情况。
这天傍晚，下班的时间到了，李峰出了办公楼，碰上了军统站里的几个同事，他们邀请李峰一起出去喝酒，李峰笑着拒绝了。
