这座被几百个小岛和一连串起伏的山丘包围着的港口城市，现在已经从一座商业都市变成了巨大的兵营和要塞。
从陆上通往长崎半岛的道路，已经被一系列新建起来的堡垒完全封锁。原本的长崎市町，现在也被城墙和壕沟严密的护卫起来了。连最不容易遭到进攻的海上，也用炮台进行了封锁。
由保科正经以德川高的名义招募起来的一万名浪士所组成的军队，则守卫在各处堡垒和城墙上，阻挡着丰臣（岛津）一方的进攻。
而在和丰臣军（岛津）的交战中失败的亲幕府藩主的残部，也陆陆续续退到了长崎，全都驻扎在长崎市町之外。
昔日日本国最大的对外贸易口岸，现在来来往往的，都是挎着刀子的武士——其中的大部分都生活贫困，前途渺茫。
这些人在德川治世的时候天天幻想战国乱世，仿佛乱世一来，他们都能和“猴子”一样飞黄腾达！即便当不上“猴子”，也能捞个什么七本枪、四天王的，从此拜托悲剧人生，由底层逆袭而起。
可是真的打起来了，他们才发现自己原来不是猴子，也不是七本枪、四天王，甚至连一个可以领取一点俸禄的足轻都快混不上了......因为他们的主公都丢了地盘，寄人篱下，自己也快变成家臣了！
